在沿着母河向着源头跋涉的过程中，这些小怪物往往会发生进化，有一些像是之前攻击袁婉莹的那只一样，双手双脚变成了利刃，进化成了刀锋战士。

还有一些变得更加强壮，整个身体都仿佛由石头堆砌而成，明显是肉盾类战士。

还有少数的小怪物，身上的某些部位发生了突变，比如一个全身都长满了眼睛，所有的眼睛一起叽哩咕噜乱转，很是骇人；

还有一个鼻子变成了一朵花的形状，花蕊更是会飘出无数细小的孢子；

另外一个则是四肢变得细长，仿佛橡胶一样灵活富有弹性。

最后，极少数的小怪物会进化出黑色翅膀，在这一层中，他们就是食物链的最顶端。

袁婉莹无数次看到翅膀恶魔们吱吱怪叫着从天空中飞下，抓起一名同伴后，快速地飞上高空，再松开爪子——

它们对此乐此不疲，不像是其他小恶魔，厮杀是为了更好的进化，它们早已吃得肚滚腰圆，纯粹为了杀戮而杀戮。

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