在松田带着木村达也离开后，卡拉OK包厢内就陷入寂静，直到目暮十三的到来才打破。

通过警方的调查，唱歌时被脱下的外套以及唱歌的立麦上都沾有氰化氢，这就证实木村达也在吃下饭团之前手上就沾有毒物了。

目暮十三看着众位嫌疑人，双手背在身后，沉声道：“也就是说，试图毒杀木村达也的人是把毒物涂抹在麦克风上，所以木村才会在握了麦克风之后再摸饭团就沾上毒物了。”

“那么能够轻松做到这件事情的，只有在木村之前唱歌的芝崎美江子小姐你了！我听说你在唱歌的时候是一边流泪一边唱的吧，而且还是有关分别的歌曲，你和木村之前是不是有过什么？”

目暮十三的推理按照往常情况是能说得通的，但柯南认为凶手并不是芝崎美江子，要真是这样，那也太过明显。

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