洛杉矶位于繁华地段一间隐蔽不接受普通人进入，隐蔽的地下一层夜总会或者叫酒吧的‘午夜’。里面众多潜伏在人类当中的超能力者们和其他杂种天使、杂种恶魔，丝毫没有发现另一个街区教会医院里发生可怕的降魔事件。

也没人知道游走人间地狱两界，双手割腕的驱魔人就要死了。‘午夜’里只能在夜晚才能显露出自己真实面目的异端者们，在路西法的光辉下尽情享乐。

对于突然出现舞池中心身穿巫师长袍的黑发少年惊讶之余，又很好奇他是怎样跳过这酒吧主人米德奈特的关卡的。

十四五岁的汤姆.里德尔站在随着音乐扭动的人群中，不动声色的看着自己目前所在的地方。这里的空间到处被血一样暗红色的灯光笼罩，许多小巧精致的吧台圆桌围坐着两三个人，走廊里到处走动着身穿正装和小晚礼的男男女女。

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