东三郡有三霸。

第一霸是申家，连结七千余户，申耽、申仪更是朝廷任命的都尉、县令，哪个不听，申家都能立即抓捕，将人关入牢中。

第二霸是五斗米教，东三郡本就属汉中辖下，要不是道路难行，张鲁的势力早就延伸到了这里，就是这样，三郡之内的传教鬼卒还是不少，他们在汉水之上设立义舍，置义米肉于内，免费供行路人量腹取食，有这些义举渲染，五斗米教在汉中越发的盛行。

第三霸是溪蛮。溪蛮的祖先是巴人、庸人，他们世代居于此地，比迁来的汉人更熟悉这里的地形情况，汉人军队就算想围剿也有心无力。

刘封要不是与沙摩柯有交情，从鱼复至上庸这一路就很难安全通过。申耽、申仪之所以没想到刘封会杀来，也是想着有溪蛮阻拦，刘封不可能从南面过来。

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