玉琼仙宇自秦末之时再度现世的消息震动了整个天下，无数江湖客为寻找传说中的三剑下落相互仇杀。

此时九州上的各个军阀也是征伐不断。

在北方，瓦岗寨的李密杀害寨主翟让成为了新的瓦岗寨寨主，统领瓦岗军与洛阳的王世充鏖战数月不休。

关中的李阀在李世民统军扫灭了西秦势力后，又遇到刘武周兵马进入太原，于是李世民再次出征，先守后攻，亲身率领一支精锐骑兵，三日不卸甲，追敌千里，大胜而归，一时风头无两。

南方宇文化及取代了杨广，以江都为中心，肆意征伐江北一带的势力，威胁着瓦岗军的后方，同时也窥视着身边蛰伏的大虫——杜伏威。

杜伏威自从攻打竟陵失败后，就偃旗息鼓不再动作，反而着重于管理领地中的百姓，而随着寇仲与徐子陵的到来，东溟派与白马牧场的加盟，使得杜伏威的实力大增。

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