临安，地处浙江天目山山区，东临杭州余杭，南连桐庐、淳安，西面和北面都与安徽交界。自从淞沪抗战以来，便有大批的散兵游勇混迹于此，或自立山头，占山为王，或隐匿于山间，不停的袭扰日本人和伪军的据点。

武汉会战之后，军统曾派遣大批人员深入此地，指导并指挥敌后抗战活动，但由于各自为战，缺乏统一调度及指挥，加之并不依托于当地民众，所以在几次大的行动之后，便遭到日伪方面的疯狂反扑，损失了相当一部分的有生力量，继而陷入到萎靡不振的低潮状态。

林笑棠到达临安之后，便入住到县城东门的一家旅馆，这里紧靠着临安日本军队的驻地，林笑棠还抽空拜访了一下当地驻军的主官——向井少佐。

向井是大谷和也的同乡，同样出身于第四师团，之前林笑棠来杭州，因为是大张旗鼓的奉了财政部的命令，大谷得知后，就托林笑棠带了一些礼物来给向井。

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